多家機構的分析顯示，在美國中期選舉年份，標普 500 指數往往在年底迎來一波上漲：1950 年以來，中期選舉年四季度平均漲幅 6.6%，19 次中有 16 次收漲。
道瓊斯市場數據（經 MarketWatch 整理）顯示，中期選舉年的第四季度平均上漲 6.6%，遠高於總統週期其他年份四季度的 2.5% 至 3.9%。自 1950 年以來，19 箇中期選舉年中有 16 個的四季度收漲，漲幅約爲週期內次強季度的近兩倍。
Truist 首席策略師基思·勒納（Keith Lerner）指出，1946 年以來，標普 500 在每一次中期選舉之後的一年都收漲，平均一年漲幅 14.4%（最高爲 1954 年的 34%）。
Motley Fool 整理的數據更激進：1950 年以來（指數現行 500 家成分股形態），標普 500 在每一次中期選舉結束後的 12 個月都高於選舉日，19 次全勝，平均漲幅約 15%。羅伯特·貝爾德（Robert W. Baird）測算，從中期選舉年的低點算起，指數平均反彈 32%。
富達（Fidelity）回溯到 1938 年的數據發現，中期選舉後 12 個月指數上漲的概率爲 95%。而從 1874 年算起的 38 次中期選舉樣本中，選舉後 12 個月平均漲幅 14%，84% 的時間收漲。另一組數據也佐證了這一模式：過去 25 次中期選舉中，選舉前三個月指數平均漲 2.6%，選舉後六個月平均漲 12.1%、88% 的時間收漲。
Inc 專欄作家菲爾·羅森（Phil Rosen）援引 FactSet 數據指出，2026 年標普 500 曾在 3 月觸及約 6400 點的年內低點，隨後反彈超過 20%。如果歷史劇本重演，從現在到 2027 年第一季度，指數還有約 11% 的上行空間。
摩根大通資產管理（J.P. Morgan Asset Management）的回溯則顯示，自 1937 年以來，中期選舉年本身平均漲幅 9.2%，弱於其他年份的 13.3%——選舉年通常震盪，但平均仍爲正數。
分析師普遍提醒，選舉日曆不是漲跌的驅動力，真正決定走勢的是盈利、經濟增長、通脹和利率。FactSet 預計標普 500 成分股 2026 年第三季度盈利增長 29.5%，而油價突破每桶 100 美元、債券收益率上行則是眼前的逆風。歷史統計只是參考，個股和板塊分化依然劇烈。